El Gobierno emite bonos soberanos por US$1,000 millones

SANTO DOMINGO.- El Gobierno informó que este jueves colocó bonos soberanos por un monto de US$1,000 millones en el mercado global de capitales, dentro del plan de financiamiento completado en el Presupuesto de 2015.

El Ministerio de Haciendo indicó que la colocación se hizo de acuerdo a la reapertura del bono a 10 años a una tasa de 5.125 por ciento por US$500 millones y otra por 30 años a una tasa de 6.50 por ciento por US$500 millones.

“Estas tasas son considerablemente inferiores a las que el país colocó bonos en enero de este año, las cuales fueron de 5.50% para el bono a 10 años y 6.85% para el bono a 30 años. Esto constituye una nueva señal de confianza de la comunidad de inversionistas internacionales en el desempeño de la economía dominicana y sus perspectivas futuras”, comunicó la institución.

Precisó que la demanda total recibida fue de tres mil millones de dólares. Es decir, tres veces más que el monto ofertado; esto a pesar de que el libro de órdenes solo se dejó abierto por unas 3 horas. En vista de la alta demanda se procedió a cerrar la transacción a las tasas mencionadas en un tiempo record.

“En total se recibieron 114 órdenes para el bono de 10 años y 100 órdenes para el bono a 30 años. Esta demanda provino de inversionistas de distintos países y regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, América Latina e inversionistas locales”, afirmó el Ministerio de Hacienda.

El equipo dominicano estuvo liderado por el ministro de Hacienda, Simon Lizardo Mézquita con el apoyo técnico de la Dirección General de Crédito Público. El cierre de la transacción se realizó en New York, sirviendo como agentes líderes de la transacción los bancos de inversión J. P. Morgan y Bank of America Merril Lynch; y  Banreservas como co-manager.